Konzeptionelle Beratung

Basis meiner Beratung ist eine umfassende Analyse Ihrer jeweiligen Situation sowie Ihrer Ziele. Daraus entsteht ein schriftliches Konzept. Dadurch ist auch die nötige Transparenz gewährleistet. Dieses wird unterlegt mit Zahlen und Fakten zu den entsprechenden Punkten. Regelmäßige Check Up-Gespräche (ein bis zwei jährlich) sichern Ihnen einen kontinuierlichen Überblick über Ihre Vermögens- und Absicherungssituation. Wichtige gesetzliche Änderungen, die Einfluß auf Ihre finanzielle Situation haben können, werden unverzüglich besprochen und bei Bedarf Handlungsempfehlungen gegeben.

Unabhängige Beratung

Ich stütze mich auf mehrere international ausgerichtete Handelsplattformen, über die ich die Produkte von mehr als 150 renommierten Banken, Investmenthäusern und Versicherungen anbieten kann. Ich habe weder Haustarife, Handelsmargen oder Lieblingsprodukte noch Umsatzvorgaben eines einzelnen Anbieters. So steht einzig Ihr Interesse im Vordergrund. Durch zusätzliche Direktkontakte zu Spezialanbietern stehe ich Ihnen mit einer besonderen Vielfalt an Finanzlösungen zur Verfügung. Dabei lege ich, wo immer möglich, besonderen Wert auf unabhängige Partner, die keine internen Interessenkonflikte haben, wie zum Beispiel Banken und deren eigenen Investmentgesellschaften, etc. So erreichen Sie Ihre Ziele ruhiger und sicherer.